1931年，震驚中外的"九·一八"事變爆發(fā)了，武林志士華志強(qiáng)在母親慘遭日軍殺害后，他與戀人張小葉逃離故土。途中，兩人失散。小葉逃至北平，避難于姨夫魏辛家里。魏辛早已不好漢奸，在坂田手下任翻譯。坂田公開的身份是使館外交官，實(shí)質(zhì)則為日本的間諜，他專事組織綁架、暗殺我抗日志士的罪惡活動(dòng)。此時(shí)，坂田特意安排其子、日本武士小次郎來(lái)到北平，與中華武館楊館長(zhǎng)比武，妄想借此機(jī)會(huì)征服中華武術(shù)界。但坂田深知楊館長(zhǎng)武功高強(qiáng)，遂暗派殺手在蘆溝橋上行刺。幸虧喬裝車夫的華志強(qiáng)相救，楊館長(zhǎng)才安危脫險(xiǎn)。小次郎對(duì)父親的作法十分不滿，他要以公平比武的方式打敗楊館長(zhǎng)。坂田無(wú)奈下只得派魏辛到武術(shù)館下戰(zhàn)書，約定第二天比武決勝負(fù)。次日，中日雙方在天壇擺開擂臺(tái)，進(jìn)行一場(chǎng)生死的較量。楊館長(zhǎng)武功超群，小次郎只有招架之功，爾后，楊館長(zhǎng)佯裝失手，鳴鑼收兵。是夜，坂田終于毒死楊館長(zhǎng)。正當(dāng)坂田在公館內(nèi)舉杯慶...