1949年，新中國(guó)建立之初。江山初定，百?gòu)U待興，和平的表象下沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)早已拉開(kāi)序幕。敗逃臺(tái)灣的國(guó)民黨接連向大陸派出特工，伺機(jī)破壞。為了應(yīng)對(duì)接二連三的破壞活動(dòng)，中共成立情報(bào)部門(mén)701局與敵方展開(kāi)連番較量。同年10月初，701局控制的偵聽(tīng)局莫名消失，為了查清消失電臺(tái)的下落，701局負(fù)責(zé)人老鬼（王學(xué)兵 飾）授命代號(hào)二〇〇的張學(xué)寧（周迅 飾）去上海尋找耳力超群的鋼琴調(diào)音師羅三耳。結(jié)果陰差陽(yáng)錯(cuò)，學(xué)寧找到了羅德小徒弟——耳力同樣超群的盲人調(diào)音師阿兵（梁朝偉 飾）。　　阿兵不負(fù)眾望，不僅通過(guò)層層嚴(yán)苛的考試，還在工作中一鳴驚人。在殘酷的諜報(bào)戰(zhàn)爭(zhēng)中，阿兵和學(xué)寧之間某種情愫也暗暗滋生……